القصة تدور حول ميتسوها و تاكي، ميتسوها فتاة تدرس في مدرسة ثانوية للفتيات و تعيش في بلدة ريفية تقع في أعماق الجبال مع أختها الصغيرة و جدتها و والدها عمدة البلدة الذي لا يتواجد في المنزل كثيرًا، ميتسوها فتاة صادقة لكنها لا تحب عادات عائلتها والمتعلقة بمزار شينتو و لا تحب مشاركة والدها في الحملته الانتخابية، هي حزينة لأنها تعيش في بلدة صغيرة بينما هي تتوق لحياة رائعة للعيش في طوكيو، أما تاكي فهو طالب في مدرسة للذكور و يعيش في وسط طوكيو، يمضي وقته مع أصدقائه و يعمل بدوام جزئي في مطعم إيطالي و مهتم بالهندسة المعمارية و الفنون الرائعة، ذات يوم تحلم ميتسويا بأنها فتى و يحلم تاكي أيضًا بأنه يدرس في مدرسة ثانوية للإناث في مدينة في وسط الجبال لم يرها من قبل، ما هو سر أحلامهم؟.
