على الرغم من البداية الصعبة ، تأخذ حياة ماكوتو ميسومي في عالم آخر منعطفا إيجابيا عندما يلتقي بالمزيد من أنصاف البشر الذين يدركون وجوده. الآن بصفته زعيما لمجتمع شبه إنساني سريع النمو ، يرغب ماكوتو في جعل المجتمع البشري أكثر قبولا لهم ، وبالتالي يبني مشروعا تجاريا يعرض قدرات أنصاف الإنسان. لتوسيع نطاق وصوله إلى أبعد من ذلك ، يلتحق ماكوتو بأكاديمية Rotsgard لتعلم السحر وتوسيع مشروعه التجاري هناك. في هذه الأثناء ، جلبت الإلهة التي استدعت ماكوتو وتخلت عنها شخصين آخرين إلى عالمها بعد فترة وجيزة من إرساله بعيدا ، مما جعلهما أبطال دولهم. إذا أعطى الوقت الكافي ، سوف يتشابك مسار ماكوتو مع هذين الأبطال ، مما قد يتسبب في اتخاذ العالم اتجاها جذريا.
