القصة تدور حول صبي يدعى ريو يعيش في المناطق العشوائية. عندما أصبح عمره 7 سنوات أدرك بأنه قد تُجسد فيه شاب ياباني يدعى هاروتو أماكاوا لديه ماض آسٍ. على الرغم من أن ريو ما يزال مصدومًا من تلك الحقيقة واختلاط ذكريات الاثنين معًا، إلا أن ريو استطاع تعلم السحر واستخدم قواه الجديدة من أجل حل قضية اختطاق فتاة صغيرة. وبسبب عمله الشهم يتم مكافأة ريو عن طريق إلحاقه بأكاديمية مرموقة لأطفال النبلاء.
