في أحد أيام ديسمبر الباردة، يصل "كيون" إلى المدرسة مستعدًا لنزهة أخرى مع زملائه أعضاء فرقة SOS. ومع ذلك، لدهشته كثيرًا، اكتشف أن كل شيء تقريبًا قد تغير تمامًا: لم يتم العثور على هاروهي سوزوميا وإيتسوكي كويزومي في أي مكان؛ ميكورو أساهينا لم يتعرف عليه على الإطلاق؛ يوكي ناجاتو إنسان عادي. وقد عاد ريوكو أساكورا في ظروف غامضة. على الرغم من أنه ليس غريبًا على ما هو خارق للطبيعة، إلا أن كيون منزعج من هذا التحول الغريب للأحداث ويقرر التحقيق بمفرده.