منزل جريس فيلد محاط بغابة ومدخل مسور، ويسكنه أيتام يعيشون بسعادة معًا كعائلة واحدة كبيرة، وتعتني بهم "ماما"، إيزابيلا. على الرغم من أنه يتعين عليهم إجراء الاختبارات يوميًا، إلا أن الأطفال أحرار في قضاء وقتهم كما يرونه مناسبًا، وعادةً ما يلعبون في الخارج، طالما أنهم لا يغامرون بالابتعاد كثيرًا عن دار الأيتام - وهي قاعدة يُتوقع منهم اتباعها مهما حدث. ومع ذلك، يجب أن تنتهي كل الأوقات الجيدة، حيث يتم تبني طفل كل بضعة أشهر وإرساله للعيش مع عائلته الجديدة، ولن يسمع عنه أحد مرة أخرى. ومع ذلك، فإن لدى الأشقاء الثلاثة الأكبر سنًا شكوكهم حول ما يحدث بالفعل في دار الأيتام، وهم على وشك اكتشاف المصير القاسي الذي ينتظر الأطفال الذين يعيشون في جريس فيلد، بما في ذلك الطبيعة الملتوية لوالدتهم الحبيبة.